Biofrigas

Totalt utnyttjades 15 049 033 TO2, motsvarande cirka 6,32 MSEK och cirka 52,3 procent av emissionsvolymen i TO2, för teckning av 15 049 033 nya aktier. Utnyttjade TO2 har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas omvandlas till aktier under vecka 44, 2024. Utfallet av TO2 innebär att Almi Invest kan, i enlighet med lämnad teckningsförbindelse och Almi Invest interna riktlinjer, teckna 3 214 288 nya aktier genom den riktade emissionen, motsvarande cirka 1,35 MSEK och cirka 11,2 procent av emissionsvolymen i TO2. Almi Invests teckning i den riktade emissionen motsvarar således det högsta beloppet enligt teckningsförbindelsen. Genom TO2 tillförs Biofrigas cirka 6,32 MSEK före emissionskostnader och ytterligare cirka 1,35 MSEK genom den riktade emissionen till Almi Invest. Därmed tillförs Biofrigas totalt cirka 7,67 MSEK före emissionskostnader, motsvarande cirka 63,5 procent av emissionsvolymen i TO2.

Den riktade emissionen till Almi Invest

Bolaget offentliggjorde den 11 oktober 2024 att Bolaget erhållit en teckningsförbindelse från Almi Invest om högst 3 214 288 aktier, motsvarande cirka 1,35 MSEK. Almi Invests åtagande att teckna aktier i en riktad emission, i stället för att utnyttja sina TO2, berodde på interna riktlinjer som begränsade Almi Invests möjlighet att utnyttja TO2 för teckning av aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Biofrigas, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2024, idag beslutat om en riktad emissionen av 3 214 288 aktier till Almi Invest, motsvarande cirka 1,35 MSEK och cirka 11,2 procent av emissionsvolymen i TO2. Teckningskursen i den riktade emissionen är, i enlighet med teckningsförbindelseavtalet och vad som tidigare kommunicerats, 0,42 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie vid utnyttjandet av TO2. Betalning kommer att ske kontant.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Almi Invest i enlighet med teckningsförbindelseavtalet som ingåtts till förmån för Bolaget samt möjliggöra för Almi Invest att fullgöra sitt åtagande gentemot Bolaget. Styrelsen bedömer att den riktade emissionen är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Styrelsen bedömer vidare teckningskursen i den riktade emissionen som marknadsmässig givet teckningskursen vid utnyttjande av TO2 och den nuvarande aktiekursen.

Aktiekapital och antal aktier

Genom utnyttjandet av TO2 ökar antalet aktier i Bolaget med 15 049 033 aktier och aktiekapitalet ökar med 4 063 238,91 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 26,9 procent baserat på antalet aktier efter TO2 och den riktade emissionen. Den riktade emissionen till Almi Invest medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 214 288 aktier och aktiekapitalet ökar med 867 857,76 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,7 procent baserat på antalet aktier efter TO2 och den riktade emissionen.

Genom utnyttjandet av TO2 och den riktade emissionen till Almi Invest ökar antalet aktier i Bolaget således med totalt 18 263 321 aktier, från 37 670 918 aktier, till 55 934 239 aktier, och aktiekapitalet ökar med totalt 4 931 096,67 SEK, från 10 171 147,86 SEK till 15 102 244,53 SEK, motsvarande en total utspädningseffekt om cirka 32,7 procent.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, var finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare i samband med utnyttjandet av TO2 och den riktade emissionen. Aqurat Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.