Biofrigas

Informationsdokumentet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.biofrigas.se) under sektionen Investerare och på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Eminova Fondkommission AB:s webbplats dagen innan teckningsperioden inleds. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Informationsdokumentet.

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget

Företrädesemissionen i sammandrag

• Emissionslikviden uppgående till cirka 10,1 MSEK, vid full teckning och före emissionskostnader, avses finansiera utökningen av det tekniska och kommersiella teamet, driftsättningen av referensanläggningar samt rörelsekapital, varigenom kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna bedöms kunna säkerställas. Vid utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 avses stärka rörelsekapital och accelererad kommersialisering.

• Aktieägare som på avstämningsdagen den 15 maj 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.

• Teckningskursen har fastställts till 0,54 SEK per unit, vilket motsvarar 0,27 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO3 emitteras vederlagsfritt.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 19 maj 2025 till och med den 2 juni 2025.

• Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Jonas Stålhandske via bolag och styrelseordförande Jan Lindblom, vilka sammanlagt uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantiåtagandena uppgår till cirka 4,5 MSEK eller cirka 44,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare och befintliga aktieägare. Det vederlagsfria top-down-garantiåtagandet uppgår till cirka 0,8 MSEK eller cirka 7,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB.

• En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Tidplan

19 maj – 2 juni 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
19 maj – 27 maj 2025: Handel med uniträtter
19 maj 2025: Första dag för handel i betalda tecknade units (”BTU”)
4 juni 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.