Biofrigas

Genom teckningsförbindelsen har Almi Invest åtagit sig att teckna högst 3 214 288 aktier i den Riktad Emissionen, motsvarande cirka 1,35 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer uppgå till 0,42 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid utnyttjande av TO2 för teckning av aktier i Bolaget. Styrelsen i Biofrigas avser besluta om den Riktade Emissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2024.

Almi Invest innehar ett sådant antal TO2 som minst motsvarar det antal aktier som Almi Invest åtar sig att teckna i den Riktade Emissionen. Bakgrunden till att Almi Invest åtar sig att teckna i den Riktade Emissionen i stället för att utnyttja sina TO2 är att Almi Invests interna riktlinjer begränsar Almi Invest möjlighet att utnyttja sina TO2 för teckning av aktier i Bolaget. Almi Invests teckning av aktier i den Riktade Emissionen ska ske i den utsträckning som är möjlig med beaktande av följande begränsningar: att Almi Invests ägarandel efter utnyttjandet av TO2 och den Riktade Emissionen inte får överstiga 15 procent av det totala ägandet i Biofrigas, samt att teckningen i den Riktade Emissionen inte får överskrida 1,5 gånger Almi Invests pro rata-andel, vilket motsvarar maximalt 12,40 procent av den sammanlagda emissionsvolymen för TO2 och den Riktade Emissionen. Det innebär att antalet aktier som Almi Invest kommer att teckna i den Riktade Emissionen är beroende av utfallet av utnyttjandet av TO2.

Almi Invest har i samband med teckningsåtagandet åtagit sig att inte utnyttja, sälja eller på annat sätt överlåta 3 214 288 TO2 som Almi Invest innehar, motsvarande det antal aktier Almi Invest har åtagit att teckna i den Riktade Emissionen.

Teckningsförbindelsen är inte säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse.

Sammanfattade villkor för TO2:

• Teckningsperiod: 1 oktober - 15 oktober 2024. Notera att vissa banker och förvaltare kan ha en sista dag för utnyttjande som infaller före den 15 oktober 2024.
• Sista dag för handel med TO2: 11 oktober 2024.
• Emissionsvolym: 28 766 982 TO2 berättigande till teckning av 28 766 982 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningskurs: 0,42 SEK per aktie.
• Utspädning: Vid fullt utnyttjande av TO2 ökar antalet aktier i Bolaget med 28 766 982 aktier, från 37 670 918 aktier till 66 437 900 aktier, och aktiekapitalet med 7 767 085,14 SEK, från 10 171 147,86 SEK till 17 938 233,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 43,3 procent.

Fullständiga villkor avseende TO2, och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 8 maj 2024 i samband med företrädesemissionen som beslutades av den extra bolagsstämman den 2 maj 2024, finns att tillgå på Bolagets hemsida www.biofrigas.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.