BeammWave

Idag, den 13 augusti 2025, inleds teckningsperioden i BeammWave AB (publ):s (”BeammWave” eller ”Bolaget”) nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 65 MSEK (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 4 augusti 2025. Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår till och med den 27 augusti 2025. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 9 288 869 B-aktier.
• Vid full teckning tillförs BeammWave cirka 65 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningskursen är 7,00 SEK per B-aktie.
• Företrädesemission omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Den som på avstämningsdagen den 11 augusti 2025 var införd i aktieboken som aktieägare i BeammWave erhöll fem (5) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie.
• Sjutton (17) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.
• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 22,7 procent, men har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget återfinns i det bilaga IX-informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 8 augusti 2025.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

BeammWaves utvecklade produktutbud formar ett erbjudande för digital beamforming, framtaget för femte generationens mobilnät (5G) med relevans även för kommande generationer såsom 6G. Beamforming är en teknik för att elektroniskt och dynamiskt rikta radioenergi mellan sändare och mottagare och på så sätt uppnå en bättre räckvidd med bättre prestanda. Beamforming är nödvändig på mycket höga frekvenser, vilket bedöms vara vitalt i takt med att datamängderna fortsätter att öka exponentiellt. BeammWaves beamforming skiljer sig från dagens traditionella metoder genom att riktverkan uppnås digitalt och inte analogt, där Bolaget över tid framtagit och erhållit ett starkt IP-skydd.

Industrins gängse uppfattning är att det finns betydande prestandafördelar med att använda digital beamforming i stället för analog dito, inte minst i form av hastighet och robusthet. BeammWave har under det senaste året uppvisat stora framsteg där Bolaget har gått från att försöka övertyga kunderna om att digital beamforming är möjlig att genomföra till att behöva svara kunderna när det går att leverera mikrochip i stora volymer.

BeammWave står inför en helt ny fas där Bolaget har konceptuellt bevisat teknologin inom samtliga av Bolagets användningsområden och står nu redo för en industrialisering av Bolagets produkter, dvs. att säkerställa produktion i stora volymer och försäljningar i kommersiell skala. Intresset från kunderna är konkret där BeammWave har stora multinationella kunder inom vardera av Bolagets tre användningsområden och som Bolaget har arbetat med under lång tid för att färdigutveckla och anpassa produkten. För att BeammWave ska kunna accelerera industrialiseringen så snabbt som möjligt väljer Bolagets styrelse att genomföra Företrädesemissionen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. BeammWave avser att använda nettolikviden till att accelerera industrialiseringen av Bolagets produkter genom följande aktiviteter utan särskild prioriteringsordning:

• Investera i s.k. full-mask tape-out och maskkorrektioner
• Rekrytering av nyckelpersoner som ska påskynda industrialiseringsprocessen
• Kostnader relaterade till IP, paketering och prototyper
• Utökad säljkapacitet i USA och Sydkorea
• Rörelsekapital

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare

North Point Securities är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legala rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om BeammWave
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.