B3 Consulting Group

Skriftliga förfarandet

Bolaget har i dag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent för Obligationerna, att skicka en kallelse till det Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade innehavare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna upptagna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 3 mars 2025. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet finns tillgängligt på Bolagets och Agentens respektive webbplatser.

Bolaget begär i det Skriftliga Förfarandet att innehavarna av Obligationerna godkänner att Bolaget genomför Obligationsemissionen trots att Bolaget inte möter upptagandetestet (eng. debt incurrence test) under Obligationsvillkoren och således beviljar undantag (eng. waiver) för eventuella överträdelser av och uppsägningsgrunder (eng. events of default) som uppkommit eller kommer att uppstå som ett resultat av Obligationsemissionen, förutsatt att Obligationsemissionen genomförs före 30 april 2025.

Obligationsinnehavare som representerar cirka 75 procent av det utestående justerade nominella beloppet av Obligationerna har åtagit sig att rösta för Bolagets begäran i det Skriftliga Förfarandet.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdag för röstning är 11 mars 2025 och sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet är 21 mars 2025.

Förutsatt att det Skriftliga Förfarandet godkänns av en erforderlig majoritet av innehavarna av Obligationerna, kommer varje innehavare av Obligationer att vara berättigad till en samtyckespremie (eng. consent fee) uppgående till 0,35 procent av det utestående nominella beloppet för Obligationerna som innehas av en sådan innehavare på avstämningsdagen, under förutsättning att villkoren i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är uppfyllda.

Obligationsemissionen

Under förutsättning att det Skriftliga Förfarandet godkänns av en erforderlig majoritet av innehavarna av Obligationerna har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare Obligationer till ett belopp om upp till 50 miljoner kronor under Obligationsvillkoren genom en privat placering initierad efter en omvänd förfrågningsprocess.

Pareto Securities har agerat ”Sole Bookrunner” och finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Bolaget i det Skriftliga Förfarandet och Obligationsemissionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2025 kl. 14.15 CET.
 

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Martin Stenström, VD och Koncernchef B3 Consulting Group, +46 70 798 96 80.

André Karlsson, CFO B3 Consulting Group, +46 73 835 14 20

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 1000 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på tolv orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2024 uppgick till 1 129,3 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 26,3 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.