Axolot Solutions

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

"Vi är mycket glada över det positiva resultatet av företrädesemissionen och vill rikta ett stort tack till både våra befintliga och nya aktieägare för deras förtroende och stöd. Kapitaltillskottet kommer att stärka vår förmåga att driva på den internationella expansionen och ytterligare utveckla vårt arbete med AxoPur^®. Det ger oss också en solid grund för att fortsätta vår satsning på att befästa och utöka vår position på marknaderna i Sverige och Norge genom vårt partnerbolag Mellifiq.", säger Lennart Holm, styrelseordförande för Axolot Solutions Holding AB (publ).

Teckningsperioden i Axolot Solutions emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 20 november 2024. Företrädesemissionen omfattade högst 25 978 713 units. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK eller cirka 70,5 procent, varav 17 267 634 units, motsvarande cirka 66,5 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och 1 038 888 units, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till 100 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande 7 672 191 units och cirka 6,0 MSEK eller cirka 29,5 procent, har tilldelats toppgaranterna SI Technology Investments AB och styrelseordförande Lennart Holm via bolag i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Inga garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin kommer således tas i anspråk.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,78 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Axolot Solutions cirka 20,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör planerad investering i Mellifiq AB och internationell expansion, varigenom Bolagets kapitalbehov för minst 12 månader framåt beräknas vara säkerställt.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 1 november 2024.

Handel med betalda tecknade units ("BTU") sker på Nasdaq First North Growth Market fram till att omvandling av BTU sker till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket och beräknas ske omkring vecka 51, 2024. Så snart Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 utan särskild avisering från Euroclear.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 3 896 806,95 SEK från 9 092 549,65 SEK till 12 989 356,60 SEK och att antalet aktier ökar med 77 936 139 aktier från 181 850 993 aktier till 259 787 132 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 1 298 935,65 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 25 978 713 aktier. Givet den fulltecknade Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5 uppstår en total utspädning om cirka 36,4 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 5
En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 16 februari 2026 till och med den 2 mars 2026 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,39 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket. I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5 utnyttjas fullt ut under februari - mars 2026 tillförs Bolaget cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att stärka finansieringen av internationell expansion.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.axolotsolutions.com.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin utgår garantiersättning om tretton (13) procent av garanterat belopp i kontanta medel, alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Varje garant i bottengarantin har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Ingen ersättning utgår för lämnade toppgarantiåtaganden.

Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,78 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5. Bottengaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Eminova Partners Corporate Finance AB härom. Eventuellt beslut om emission av units till bottengaranter kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och HWF Advokater AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Axolot Solutions. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Axolot Solutions kommer endast att ske genom Memorandumet, som Axolot Solutions offentliggjorde den 1 november 2024. Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Axolot Solutions aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Axolot Solutions lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.