Archelon Natural Resources

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av B-aktier

Bolaget har den 2 september 2025 ingått ett avtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") med Filip Manneberg Kozlowski ("Kozlowski") innebärande att Bolaget från Kozlowski, eller från ett av honom helägt svenskt aktiebolag ("Investeraren"), förvärvar samtliga 250 aktier i Crustal AB, org nr 559464-5433 för en köpeskilling om 4 500 000,05 SEK ("Crustaltransaktionen").

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 2 september 2025 om en riktad nyemission av högst 12 857 143 B-aktier till ett sammanlagt värde om 4 500 000,05 SEK, dvs till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie varvid Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 1 402 115,720693 SEK ("Kvittningsemissionen"). Rätten att teckna aktierna ska tillkomma Investeraren. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för samtliga nyemitterande aktier ske genom kvittning mot den fordran som Investeraren kommer ha gentemot Bolaget om 4 500 000,05 SEK med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Crustal AB.

Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med Investeraren och motsvarar 89,5 procent av Bolagets B-akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) under de tio (10) senaste handelsdagarna innan styrelsens beslut om Kvittningsemissionen. Styrelsen anser att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier. Vidare motsvarar teckningskursen, teckningskursen i den Riktade Nyemissionen.

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Investerarens fordran om 4 500 000,05 SEK gentemot Bolaget kvittas mot 12 857 143 nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Investeraren enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Genom Crustaltransaktionen ökar Bolagets projektportfölj med över 2 000 hektar undersökningstillstånd, vilket mer än fördubblar Bolagets licensareal. Crustals tillgångar omfattar sex undersökningstillstånd med dokumenterade förekomster av guld, koppar, kobolt, vismut, volfram, molybden och andra metaller. Flera av tillstånden är belägna i direkt anslutning till Bolagets guldkoncession Gladhammar som innehåller en väl dokumenterad guldfyndighet, men portföljen skapar även en bredare regional bas för Bolaget att etablera en långsiktig närvaro i den mycket prospektiva Västerviksregionen. Detta stärker Bolagets möjligheter att utveckla en samlad position inom ädelmetaller och kritiska råvaror i ett område med tydliga geologiska paralleller till internationellt betydelsefulla mineralfält. Mot bakgrund av det ovan nämnda bedömer styrelsen att en riktad nyemission på ovan nämnda villkor är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsens beslut om Kvittningsemission är villkorat av att a) Crustaltransaktionen; b) Huvudägartransaktionen (varvid Investeraren avtalat om att förvärva 713 778 A-aktier och 178 444 teckningsoptioner av serie TO3A från Bolagets nuvarande huvudägare); och c) den av styrelsen den 2 september beslutade riktade nyemissionen om högst 19 730 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,35 SEK/aktie till en på förhand vidtalad grupp externa investerare (den "Riktade Nyemissionen"), genomförs.  

Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma utgår styrelsearvode med 60 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 90 000 kronor i styrelsearvode. Arvodet ska proportioneras om ledamot tillträder eller avgår under mandatperioden.

Val av styrelse

Stämman beslutade att nyvälja Ola Lidström, Johannes Holzäpfel och Oscar Scheja till ordinarie styrelseledamöter.  Stämmans beslut är villkorat av att Crustaltransaktionen, Huvudägartransaktionen och den Riktade Nyemissionen genomförs. Nuvarande styrelseledamöter Patric Perenius, Tore Hallberg och My Simonsson har aviserat att de, förutsatt att Crustaltransaktionen, Huvudägartransaktionen och den Riktade Nyemissionen genomförs, avser att avgå i samband med att den nya styrelsen registreras hos Bolagsverket.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ)
Telefon: 0706 237390  E-post: tore.hallberg@archelon.se

Archelon Natural Resources AB (publ)
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg
Tel: +46 70 62 37 390
www.archelon.se