Appspotr

Företrädesemissionen som Appspotr genomförde var på förhand delvis säkerställd genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtaganden. För bottengarantier utgick 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. För top-downgarantierna utgick garantiersättning om antingen 20 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 25 procent av det garanterade beloppet i form av units.

Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund är marknadsmässig. Totalt emitteras därmed 803 378 units, motsvarande 6 427 024 aktier och 3 213 512 teckningsoptioner av serie TO3, till garanterna i Ersättningsemissionerna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 6 427 024 från 121 640 104aktier till 128 067 128 aktier, och aktiekapitalet ökar med 449 891,68 SEK, från 8 514 807,28SEK till 8 964 698,96 SEK.  För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 213 512 aktier, från 128 067 128 aktier till 131 280 640aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 224 945,84 SEK, från 8 964 698,96 SEK till 9 189 644,80 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.