Appspotr

Den 2 maj 2023 offentliggjorde Appspotr att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 15,6 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 8,00 SEK per unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 1 954 369 units.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 juni 2023. Det slutliga utfallet visar att 523 999 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 26,8 procent av Företrädes-emissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 142 481 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 666 480 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 34,1 procent av Företrädesemissionen.              Garantiåtaganden om 701 579 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 35,9 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 1 368 059 units motsvarande 5 472 236              nyemitterade aktier och 2 736 118 teckningsoptioner av serie TO2.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 10 944 472,00 MSEK före emissions-           kostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ett               ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 6 840 295,00 MSEK före emissionskostnader.

Som tidigare kommunicerats har en investerare som ingått teckningsförbindelse indikerat att det inte är säkert att investeraren kommer att infria sitt åtagande att teckna units i Företrädesemissionen, varför Appspotr ingått villkorade teckningsförbindelser som ska infrias för det fall investeraren i fråga inte infriar sin teckningsförbindelse. Utfallet i Företrädesemissionen visar att investeraren inte har infriat sin teckningsförbindelse. Det innebär att de villkorade teckningsförbindelserna har tagits i anspråk. Appspotr kommer att utreda förutsättningarna för att inleda en rättsprocess mot investeraren som inte har infriat sin teckningsförbindelse.

Kommentar från Patric Bottne, VD

”Ett stort tack till alla som deltog i vår senaste företrädesemission, roligt att vi även i detta tuffa marknadsklimat har aktieägare som stöttar och tror på Appspotr.”, kommenterade Patric Bottne, VD på Appspotr AB.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2023 med anledning av                             Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom                        utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 5 472 236 aktier, från                         1 954 369 aktier till 7 426 605 aktier, och aktiekapitalet ökar med 7 223 351,52 SEK, från 2 579 767,08 SEK till 9 803 118,60 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 74 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 736 118 aktier, från 7 426 605 aktier till 10 162 723 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 611 675,76 SEK, från 9 803 118,60 SEK till 13 414 794,36 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2023.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske under perioden från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023. Teckningsoptionerna av serie TO2 avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission AB lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 20 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 6 juli 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 187 917 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 751 668 aktier och högst 375 834 teckningsoptioner av serie TO2.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädes-                   emissionen.