Akelius Residential Property

Den oberoende budkommittén i Akelius Residential Property rekommenderar enhälligt aktieägarna i Akelius Residential Property att acceptera Akelius Apartments offentliga uppköpserbjudande.

bakgrund

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén (”Oberoende Budkommittén”) i styrelsen för Akelius Residential Property AB (publ) (”Akelius Residential Property” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadsnämndens självregleringskommitté (”Takeover-reglerna”).

Akelius Foundation, genom det helägda dotterbolaget Akelius Apartments[1] (”Akelius Apartments”) har idag genom ett pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till D-aktieägarna i Akelius Residential Property att förvärva samtliga utestående D-aktier i Akelius Residential Property (”Erbjudandet”). Akelius Apartments erbjuder D-aktieägarna ett kontant vederlag om 1,9 euro för varje D-aktie i Akelius Residential Property (”Erbjudandepriset”).

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring 20 februari 2025 och avslutas omkring 20 mars 2025.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att samtliga för Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av D-aktierna erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande, har erhållits, i varje fall på för Akelius Apartments godtagbara villkor. Akelius Apartments har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla detta och övriga fullföljandevillkor.

Den Oberoende Budkommittén har tillåtit Akelius Apartments att genomföra en begränsad så kallad due diligence-undersökning avseende Akelius Residential Property i samband med förberedelserna för Erbjudandet. I samband med denna undersökning har Akelius Apartments träffats Akelius Residential Propertys företagsledning. Akelius Apartments har inte erhållit någon insiderinformation från Akelius Residential Property i samband med due diligence-undersökningen.

För vidare information gällande Erbjudandet, se det pressmeddelande som Akelius Apartments offentliggjorde idag och den erbjudandehandling avseende Erbjudandet som kommer att publiceras innan acceptperioden inleds.

Den Oberoende Budkommittén har erhållit ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Swedbank avseende Erbjudandet. Värderingsutlåtandet biläggs detta uttalande.

den Oberoende Budkommitténs process och rekommendation

Styrelseledamoten Igor Rogulj är styrelseledamot i Akelius Foundation och styrelseledamot i Akelius Apartments. Styrelseledamot Kerstin Engström är styrelseordförande i Akelius Foundation. Följaktligen har Igor Rogulj och Kerstin Engström en intressekonflikt i enlighet med punkt II.18 i Takeover-reglerna.

Av denna anledning har Igor Rogulj och Kerstin Engström inte deltagit, och kommer inte att delta, i Akelius Residential Propertys handläggning av frågor rörande Erbjudandet. Istället har den Oberoende Budkommittén bildats som består av de övriga styrelseledamöterna Pål Ahlsén, Thure Lundberg och Ralf Spann.

Den Oberoende Budkommitténs utvärdering avseende Erbjudandet baseras på ett antal faktorer som den Oberoende Budkommittén har bedömt som relevant för dess utvärdering av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till:

• Erbjudandepriset om 1,9 euro per D-aktie i Akelius Residential Property som Akelius Apartments erbjudit motsvarar en premie om 8,57 procent i förhållande till emissionskursen för D-aktierna om 1,75 euro den 4 oktober 2019;
• Erbjudandepriset utgör en premie om 17,43 procent jämfört med stängningskursen om 1,618 euro för D-aktier på Nasdaq First North den 18 februari 2025, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och
• Akelius Apartments har förmedlat att Erbjudandet inte kommer påverka Akelius Residential Propertys verksamhet eller anställda.

Den Oberoende Budkommittén har i enlighet med punkt IV.3 i Takeover-reglerna erhållit ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende D-aktierna i Akelius Residential Property från en oberoende expert, Swedbank (bilagt till detta uttalande). Swedbank har erhållit ett fast arvode för uppdraget avseende fairness opinion. Ingen del av ersättningen till Swedbank är beroende av eller relaterad till Erbjudandeprisets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs.

Enligt Swedbanks fairness opinion, daterad den 10 februari 2025, är Erbjudandepriset skäligt för Akelius Residential Propertys D-aktieägare ur ett finansiellt perspektiv, baserat på de antaganden och överväganden som redovisas däri.

Den Oberoende Budkommittén anser att Erbjudandet ligger på en sådan nivå att den sammantagna bedömningen är att vederlaget i Erbjudandet på ett adekvat sätt kompenserar Bolagets aktieägare. Den Oberoende Budkommittén noterar vidare att Erbjudandet är skäligt ur ekonomisk synvinkel så som uttryckt i Swedbanks värderingsutlåtande.

Mot denna bakgrund rekommenderar den Oberoende Budkommittén enhälligt D-aktieägarna i Akelius Residential Property att acceptera Erbjudandet.

effekter på Akelius Residential Property och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska den Oberoende Budkommittén, baseras på vad Akelius Apartments uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Akelius Residential Property, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Akelius Apartments strategiska planer för Akelius Residential Property och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Akelius Residential Property bedriver sin verksamhet.

Akelius Apartments har i budpressmeddelandet uttalat följande avseende Akelius Residential Propertys anställda och ledningsgrupp:

”Akelius Apartments har varit, och kommer att fortsätta vara, Akelius Residential Propertys långvariga ägare. Genomförandet av Erbjudandet förväntas därför inte medföra några väsentliga förändringar avseende Akelius Residential Propertys anställda och ledning (inklusive deras anställningsvillkor) eller för den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive effekter på sysselsättningsgraden och de platser där Akelius Residential Property för närvarande bedriver verksamhet.”

Den Oberoende Budkommittén utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

                                        Stockholm, 19 februari 2025     

                                        Akelius Residential Property AB (publ)

                                        Den Oberoende Budkommittén
 

För mer information, vänligen kontakta:

Ralf Spann
CEO
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:15 CET den 19 februari 2025.

Akelius Residential Property AB (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Avanza Bank är Bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.