ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt placerat seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 MSEK inom ett ramverk om totalt 1 600 MSEK och med en löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna kommer att löpa med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 3,50 procent per år och kommer emitteras till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 28 maj 2025. Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare.

”Vi är mycket nöjda med utfallet som bidrar till en effektiv kapitalstruktur, stärkt kassaflöde och en robust finansiell grund för framtiden. Vi vill rikta ett varmt tack till både nya och befintliga investerare för det starka förtroendet för vår verksamhet och strategi”, säger Staffan Torstensson, VD.

Det återköpserbjudande som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 14 maj 2025 avseende Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 1 450 MSEK med förfall 2026 och ISIN SE0020180271 och Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 60 MUSD med förfall 2027 och ISIN NO0013180786 (”Återköpserbjudandet”) avslutas imorgon den 20 maj 2025 klockan 12.00 CEST och utfallet av Återköpserbjudandet kommer därefter att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande.

Nordea Bank Abp agerade arrangör och bookrunner för Obligationsemissionen och agerar dealer manager och tender agent i samband med Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Torstensson, VD

+46 704 33 20 19

staffan.torstensson@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist

+46 709 82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.