Acuvi

Olof Stranding, VD för Acuvi, kommenterar: "Vi är mycket glada över att välkomna Eiffel Investment Group som ny, institutionell investerare i Acuvi. Deras investering stärker vår internationella ägarbas och tillför kapital som möjliggör ökad takt i vår expansion på flera marknader."

Laurent Inglebert, Director at Eiffel Investment Group, comments: "We see tremendous potential in Acuvi's unique technology and its position in precision automation. The demand for motion systems with extreme accuracy is growing in sectors such as medical devices and semiconductors - areas where Acuvi is already playing a key role. We're delighted to become shareholders and support the company and its management in its journey."

Bakgrund och motiv

Acuvi utvecklar mikromotorer och precisionssystem som möjliggör tekniksprång inom bland annat medicinteknik, halvledare och laboratorieautomation. Bolagets lösningar används i applikationer där extrem noggrannhet, miniatyrisering och rörelsestabilitet är avgörande - från robotkirurgi till chipproduktion och avancerad optik. Genom den Riktade Nyemissionen tas Eiffel Investment Group in som ytterligare en internationell och institutionell investerare, vilket stärker aktieägarbasen. Likviden avses användas för att accelerera Bolagets geografiska expansion på prioriterade tillväxtmarknader. Dessa satsningar syftar till att intensifiera tillväxten och göra Acuvi till en större global teknikledare inom precisionsautomation.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen 3 873 490 aktier och är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande. Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer Eiffel Investment Group. Teckningskursen uppgår till 14,07 SEK per aktie vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om trettio (30) handelsdagar fram till och med den 21 maj 2025. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Eiffel Investment Group och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 54,5 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Nyemissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp uppgående till 0,5 SEK, det vill säga motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överföring till Eiffel till ett pris per aktie om 14,07 SEK, vilket slutligen redovisas till Bolaget.

Överväganden av styrelsen

Skälet till styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom den Riktade Nyemissionen, särskilt mot bakgrund av att få in en ytterligare stark internationell aktieägare. Vidare bedömer styrelsen att skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att den Riktade Nyemissionen (i) ökar flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen för att minimera beroendet av marknadsförhållanden eftersom en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen, (ii) den Riktade Nyemissionen minskar behovet av garantiåtaganden i en eventuell företrädesemission och minskar således även behovet av att utge eventuell garantiersättning, och (iii) den Riktade Nyemissionen stärker även Bolagets aktieägarbas med en ny aktieägare, vilket bedöms ha signifikant strategiskt värde för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

FDI

Bolaget bedömer att de bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget.

Den Riktade Nyemissionen resulterar i att Eiffels ägarandel kommer passera 10 procent av rösterna i Bolaget. Därför kommer Eiffel att initialt tilldelas aktier så att deras aktieinnehav når 9,9 procent, och tilldelning av den överskjutande delen kommer att ske då investeringen godkänns eller lämnas utan åtgärd av ISP.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 1 936 745,00 SEK, från 14 740 831,50 SEK till 16 677 576,50 SEK, genom nyemission av 3 873 490 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 29 481 663 aktier till 33 355 153 aktier och medför en utspädning om cirka 11,61 procent av kapitalet för befintliga aktieägare.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance AB agerar Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

E-post: ir@acuvi.com

Om Acuvi

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. www.acuvi.com

Denna information är sådan information som Acuvi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-05-21 21:20 CEST.

Certified Adviser: Corpura Fondkommission AB, Tel: +46 (0)72-252 34 51

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acuvi i någon jurisdiktion, varken från Acuvis eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.