4C Group

Den Riktade Nyemissionen
Bookbuilding-förfarandet, som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag, har slutförts och styrelsen för 4C Group har beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 3 142 857 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskurs i den Riktade Nyemissionen är 17,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 55 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Bolagets finansiella rådgivare ABG Sundal Collier och motsvarar en rabatt om cirka 19,0 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 27 mars 2025. Teckningskursen motsvarar en premie om 6,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 handelsdagarna före den 27 mars 2025.
Den Riktade Nyemissionen genomförs i två separata trancher. Ena tranchen omfattar 2 977 687 aktier och beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2024 ("Tranche 1"). Den andra tranchen omfattar 165 170 aktier och förutsätter efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma ("Tranche 2"). Genomförandet av Tranche 1 är inte villkorat av att Tranche 2 godkänns vid den extra bolagsstämman. För mer information avseende Tranche 2, se rubriken "Beslut på extra bolagsstämma" nedan.
Flera av Bolagets större aktieägare, däribland Andreas Hedskog (via Hedskog Equity AB), Grenspecialisten Förvaltning AB, Klas Lindström (via Lagga Invest AB), Tibia Konsult AB och Anders Fransson deltog i den Riktade Nyemissionen. Vidare deltog ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Carnegie Fonder, Handelsbanken Fonder och Skandia Fonder, i den Riktade Nyemissionen.

Bolagets VD, Jonas Jonsson kommenterar: "Det förändrade världsläget under inledningen av 2025 understryker hur avgörande det är att stärka den typ av förmågor som 4C Strategies har arbetat med i över två decennier. Efter knappt ett år som VD ser jag att vi nu får effekt av de förändringar vi genomfört och är väl förberedda för en ökad efterfrågan. Denna emission ger oss förutsättningar att fortsätta arbeta globalt, stärka vår position ytterligare och fullfölja vår strategi i en tid då vårt erbjudande är mer relevant än någonsin."

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden
Hittills i år har 4C Groups finansiella resultat utvecklats enligt plan, med en god ordertillväxt och en lägre kostnadsbas jämfört med föregående år. De politiska förändringar och det geopolitiska skifte som den nya amerikanska administrationen bidragit till, har skapat en ökad osäkerhet i omvärlden. Bolaget bedömer att detta kommer att öka efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster. Försvarsberedskap, organisatorisk beredskap och företagsberedskap är högt prioriterade områden bland regeringar och företag. Bolaget bedömer samtidigt att nuvarande osäkerhet kan skapa fördröjningar i pågående affärsprocesser på kort sikt.
Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att skapa en buffert mot eventuella kortsiktiga utmaningar i realisering av försvarskontrakt. Bolaget bedömer sig ha en god position för att tillvarata förväntad marknadstillväxt för beredskapslösningar i såväl Europa som Nordamerika.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt
Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande, av flera skäl, är fördelaktigare för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. Vidare önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie och ytterligare bredda basen av kapitalstarka ägare. I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att säkerställa en starkare balansräkning och skapa en buffert för bedömd framtida ordertillväxt. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Förändringar i antalet aktier och röster samt likviddag
Förutsatt att extra bolagstämman godkänner Tranche 2 kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 3 142 857, från totalt 35 132 142 till totalt 38 274 999 aktier och röster och aktiekapitalet kommer att öka med 54 999,9975 SEK, från 614 812,4850 SEK till 669 812,4825 SEK. Förutsatt att Tranche 2 godkänns kommer den Riktade Nyemissionen medföra en utspädning om cirka 8,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen).

Lock-up åtaganden
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen. Aktieägande styrelseledamöter och vissa ledande befattningshavare inklusive Jonas Jonsson, Anders Nordgren och Klas Lindström åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen.

Beslut på extra bolagsstämma
Bolaget kommer att publicera kallelse till en extra bolagsstämma som förväntas att hållas den 14 april 2025 för att godkänna styrelsens beslut avseende Tranche 2 i den Riktade Nyemissionen. Tranche 2 förutsätter en bolagsstämmas godkännande eftersom Andreas Hedskog, Anders Fransson och Klas Lindström tillhör den kategori av närstående som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen). För giltigt beslut på den extra bolagsstämman krävs godkännande av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Genomförandet av Tranche 1 är inte villkorat av att Tranche 2 godkänns vid den extra bolagsstämman.

Rådgivare
ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024, som offentliggjordes den 14 februari 2025, innehåller den senast tillgängliga finansiella informationen avseende Bolaget. Bokslutskommunikén är oreviderad och årsredovisningen förväntas publiceras den 16 april 2025. ABG Sundal Collier agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av aktier eller rättigheter till allmänheten i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Rulebook for Issuers of Shares.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABG Sundal Collier endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.